20年
不忘初心 砥砺前行
客户批量导入教程
发表时间： 2021-08-20 11:21:45
作者： 小鹅通知识付费系统
浏览：
一、功能介绍
在客户池页面可以批量导入客户或学员信息，提高大批量客户的录入效率
二、使用目的
批量导入大量客户信息
三、适用场景
某教育机构有1000多名老学员需要继续跟进维护，市场主管在客户池下载了导入模板，将老学员的信息按照模板要求整理好并复制到了模板里，上传填好的模板文件后开始导入老学员信息，导入完成后将老学员分配给了不同的销售员去跟进。
四、使用路径
商家端：招生→ CRM→ 客户池→ 导入
五、使用教程
***步：下载导入模板
在客户池页面点击导入，并在弹窗内下载导入模板，导入模板内包含适用于客户管理场景的学员信息，根据模板内的填写要求将客户信息录入到模板内，每次导入客户数不能超过1000条
第二步：上传文件
上传填写好的模板文件。
第三步：选择跟进人和来源渠道
选择这批导入客户的跟进人和来源渠道，若不选择跟进人，客户将自动进入客户池，可在后期分配或由销售员自行领取
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